2007年。メリッサ・シャオ・あたりの3人はカセットロン達とユニットを組み、人類とTFとの関係改善の為にコンサートツアーを行っていた。
アメリカのブレイブマキシマスを訪れていた時、3人の前に突如3つの球体が出現。球体は「スパークボット」と名乗り、「プライマスの使い」であると語る。
光りに包まれた3人は戦艦ブレイブマキシマス共々過去や未来、様々な世界を旅する事となったのだ。果たしてその目的は…？
突如現れた3つの光球「スパークボット」は「プライマスの使徒」であると名乗り「オールスパークの欠片」を回収する事を命じるが、実は彼等こそが「ザ・ムービー」で爆発四散したユニクロンの尖兵であり、回収された「欠片」はユニクロン自身の「アンゴルモア・エネルギー」だったのだ。
覚醒したプライマスによって過去の地球にまで追い詰められたユニクロンは不完全なエネルギーのみの状態で強制的に再生を試みその姿を現すが、プライマスによってアンゴルモア・エネルギーごと地球に封印されてしまう。 「カーロボット」における地球に眠る「ガイア・エネルギー」とはプライマスによって封印されたユニクロンのエネルギーだったのだ。これが後の「ビーストウォーズII」における未来の地球「惑星ガイア」に封印された「アンゴルモア・エネルギー」へとリンクする。
また「キスぷれ第一部」の発端となったガルバトロンの地球墜落自体がユニクロン再生の為の陰謀だった。大気中に飛散したガルバトロンの破片には、増殖・再生を繰り返す「ユニクロン細胞」が内包されていたのだ。
本作「第二部」は引き続きラジオドラマが展開されたが、第一部と違い今のところCDへの収録・販売はされていない。
商品
（）はラジオ及びCD版の声優。
コンボイ（玄田哲章）feat.ダッジ・ラム×メリッサ（サイバトロン）
『ザ・ムービー』で絶命した後、その遺体はE.D.C.に回収され日本へと輸送されていたが、その道中に遺体を奪取せんとするレジスタンスの襲撃を受け、その際コンボイと共鳴反応を示した人造ＴＦ「オートルーパー」がコンボイと融合、そのオートルーパーを逆に体内に取り込み、さらにレジスタンスの少女メリッサとパラサイテック融合を果たす事で一時的な蘇生を遂げた。
玩具は日本未発売だった「バイナルテック」の海外シリーズ「ALTERNATORS」版オプティマス・プライムの塗装を変更したもの。付属のサーフボートがブレード状の武器「サーフ・ブレード」へ変形する。ちなみに、この形態のときに獲得した剣を主体とした戦闘スタイルは、その後もコンボイのメモリーにデータとして記憶されており、後にG2バトルコンボイとなった際の装備にも反映されている。
なお、コミック版では蘇生前の姿は旧玩具版、E.D.C.が製作した囮のレプリカはマスターピース版の意匠で描き分けられている。メリッサのフィギュア付き。ドラマCDと設定集付き。
ホットロディマス（置鮎龍太郎）feat.フォード・GT40×シャオシャオ（サイバトロン）
本作品では『ザ・ムービー』の終盤で彼が投げ飛ばしたガルバトロンが地球へと墜落し、甚大な被害を招いてしまったという展開で、その責任を取る為にマトリクスを返上した状態にある。コンボイの遺体を回収するために地球を訪れたが、人間が仕掛けたアンチエレクトロンフィールドにより無力化されてしまう。偶然助けた少女シャオシャオとパラサイテック融合を果たす事で、アンチエレクトロンフィールドへの抗体を持つ新しいボディを獲得する。
G1「ザ・ムービー」や「2010」でのロディマスと同一人物であるのだが、CDドラマ版の声優は以前「スーパーリンク」版ロディマスを演じた置鮎龍太郎が担当している。
玩具は海外ALTERNATORS版MIRAGE（リジェ）に新造形の頭部と異なる彩色を施した物。付属の釣竿が組み換え変形する事で銃器「エグゾースト・エリミネーター」になる。シャオシャオのフィギュア付き。ドラマCDと設定集付き。
オートルーパー（平井啓二）feat.マツダ・RX-8×あたり（地球防衛軍）
E.D.C.が開発した量産型の人造トランスフォーマーという設定。パートナーとパラサイテック融合する事で従来のTFを凌駕する戦闘能力を得る。当梨とパートナーを組む個体は「子04」（ねゼロヨン）と呼称される。並列化された個性を持たない存在の内の1人だったが、当梨をパートナーとする事で次第に変化が現れる。
物語の終盤で、実は東京に墜落したガルバトロンの細胞から作られたものである事が判明する。
玩具はBTマイスターに新造形の頭部と異なる彩色を施した物。道路封鎖用のコーンが付属し、組み合わせると銃「ガトリング・パイロン」になる。当梨とクレムジークのフィギュア付き。ドラマCDと設定集付き。
極小変形オートルーパー（平井啓二）（フィギュアコレクション あたり×オートルーパー）
オートルーパーが、あたりのキスで極小変形（小型化）した姿。あたりのフィギュアと同梱で「フィギュアコレクション あたり×オートルーパー」として発売。ドラマCDと設定集付き。
あたりスクリーム（フィギュアコレクション 誌上限定版）
フィギュアコレクションのあたりフィギュアのみを黒を基調としたカラーリングに変更してメディアワークスの通販サイト「電撃屋ドットコム」で販売された商品。スタースクリームの幽霊にとり憑かれた姿として劇中にも登場した。CDや設定集は付属しないが、テックスペック等の設定は後にイベントで販売された冊子にて明らかとなった。知力などの精神スペックはスタースクリーム譲りの高さだが、元の体があたりなだけに、身体能力が著しく低い。
ロザンナ（りりあん）（カセットロンセット キスぷれPOSITION）
「カセットボット」の一体で、カセットテープから女性型ロボットに変形。
ロザンナ・サンドル・グリットの三体はラジオ番組内の企画で声優がそれぞれ名称・カラーリング・設定等を考えた商品で、三体セット「カセットロンセット キスぷれPOSITION」として通販サイトe-HOBBY SHOPにて販売された。
初代アニメの主題歌をキスぷれ声優三人でカバーした曲「TRANSFORMER～トランスフォーマー～」を収録したCDとブックレット付き。
ラジオドラマ第一部と二部の間に放送されたスペシャルドラマにて劇中にも登場し、各声優が声を演じている。ロザンナはりりあんが担当したキャラで役職はアイドル。
玩具はカセットボット「リワインド/イジェクト」の色替え。
サンドル（明坂聡美）（カセットロンセット キスぷれPOSITION）
カセットテープから鳥型ロボットに変形。
明坂聡美が担当で役職はスパイ。
玩具はカセットロン「コンドル」の色替え。
グリット（鹿野優以）（カセットロンセット キスぷれPOSITION）
カセットテープから豹型ロボットに変形。
鹿野優以が担当で役職は医者。
玩具はカセットロン「ジャガー」の色替え。
アンジェラ（スパークボット３個入り）
「スパークボット」の一体で、クリアーピンクの球体からライオン型ロボットに変形。
アンジェラ・スターダスト・残月（ザンゲツ）の三体はカセットロンの好評を受けて同じくラジオ番組内で企画された商品で、3体セット「スパークボット3個入り」として東京トイフェスティバル会場にて販売された。ラジオドラマ第一部の残り話数と、カバー曲「TRANSFORMER～トランスフォーマー～」のソロバージョン3曲を収録したCDとブックレット付き。
ラジオドラマ第二部のキーキャラクターとしてドラマにも登場している。声優がそれぞれ名称・カラーリング・エンブレム等を考えているが、ドラマ中では機械音で会話するキャラだった為に声は担当していない。アンジェラはりりあんが担当したキャラで役職は3体共通で式神。
玩具はエッグビースト「エッグレオ」の色替え。
スターダスト（スパークボット3個入り）
パール入りのクリアーグリーンの球体からロボットに変形。
明坂聡美が担当で役職は式神。
玩具はエッグビースト「エッグロボ」の色替え。
残月（ザンゲツ）（スパークボット3個入り）
パール入りのクリアーホワイトの球体から鳥型ロボットに変形。
鹿野優以が担当で役職は式神。
玩具はエッグビースト「エッグバード」のカラーリング変更品。
スタースクリーム（トランスフォーマー マスターピース）
あたり、人型コンピュータ・テレトラン15と憑依してきたスタースクリームの幽霊が、Dr.アーカビルによって与えられたボディにより復活した姿。F-15Eストライクイーグルに変形。玩具はマスターピースのラインナップに入っているのだが、「キスぷれ」での姿ということで本項に記す。
キャラクター
メリッサ・フェアボーン（りりあん）
アメリカ人の少女。元々はE.D.C.に反抗するレジスタンスだったが、コンボイの遺体移送作戦の際にコンボイとのキスでパラサイテック融合を果たし、コンボイを復活させそのままパートナーとなる。
穏やかで天然ボケな性格だが、ナイフとサーフィンの達人でもある。自称「コンボイの恋人」。実はかなりファザコン気味。
ラジオドラマ第二部においてE.D.C（地球防衛軍）に入隊し、2010年のメリッサ大尉に繋がる。4年にわたる軍隊生活で性格や言動も軍人的になった様だ。
かつて彼女の父がサイバトロンと共に戦った当時、幼い彼女はコンボイに命を助けられた事がある。
李蛸焼〔リ・シャオシャオ〕（鹿野優以）
中国人の少女。幼少の頃にニューヨークでメリッサと幼馴染の関係だったが、唯一の友達だったメリッサをコンボイに取られたと思い込み極度にＴＦを嫌悪、トラウマ的感情を抱く。
E.D.C.子（ね）小隊の隊員として活動を始め、オートルーパー子04とパートナーを組んでいたが、E.D.C.東京本部の地下にある施設「ジェニタル・システム」における人体実験からホットロディマスに救出され脱退。その際二人はお互いの利害において協力する契約を結んでいる。
性格は強気でカンフーの腕前は「免許皆伝」らしい。TFの事は信用していないがロディマスだけは例外としている。唯一の拠り所であったメリッサへの想いはだんだんと同性愛の感情に変わっていった。
コンボイに鬱屈した恨みを抱くが、和解？後のラジオドラマ第二部では、自分の感情を素直に出す明るい性格に変化していった。特にメリッサへの想いを堂々とおおっぴらにしており、やや暴走気味。幼少の頃から南京錠型の首輪をしており、これは自分で外す事はできないらしい。
人隣当梨〔ひととなり・あたり〕（明坂聡美）
日本人の少女。E.D.C.の新米隊員。両親をTFに殺されE.D.C.に入隊する。かなり内気で弱気な性格で、TFに対してトラウマを持っている。パートナーを組む人造TFオートルーパー子04が変形したパトカーに搭乗しているが、乗り物酔いがひどいためにハンドルから手を離すとすぐに酔ってしまう。
同じ子（ね）小隊で粥（かゆ）という初めての友達が出来るが、すれ違いから距離が生まれ、同小隊の少女、鈴檎（りんご）からはイジメに近い扱い（鈴檎自身にとってはあくまでスキンシップのつもりなのだが、その表現行動は聊か常軌を逸脱している）を受け続け、その後、悲劇を生む事になる。
三千種粥〔みちくさ・かゆ〕
E.D.C.子（ね）小隊の隊員で、あたりが唯一心を許せる初めての友達。
千曲鈴檎〔ちくま・りんご〕
E.D.C.子（ね）小隊の隊員で、あたりに異常な興味を示す。
天桜一滴〔あまおう・ひとしずく〕（柳沢三千代）
E.D.C.東京の実権を握る女司令官。一見、母性的で優しく見えるが…。
天桜滴〔あまおう・しずく〕
天桜司令官の一人娘。先のガルバトロン墜落事件で命を落としている。
レギオン（田中大文）
大和撫子 きゃく サバンナ スキニー 情熱支援 ジャング ナリー ハンドカ ヒットパレ シリング ファンキー サーモス カペラ サラリー ニッケ フリフリ シュプネ ルサン レセプト パング テーション ジェロ スイス イライン おりあお パラシ バーゼル 夢街道 桜雨１押 ノート ワスレ どんしゅう プリン ジャスラック レア日本 永遠偉 白い街 パイロット ブイディ ストーブ チャウダ トカラ 管弦 アビブ スター スティック オモ モカ モンタナ ほうすう
TFが一掃されたはずの地球に突如現れた謎のTFで、同型が多数存在する。胸にはデストロンのエンブレムが確認出来るが、果たしてその正体は…。
玩具は発売されていないが、電撃大王に掲載されたコミックではBTオーバードライブに酷似したボディに、メガトロンに似た頭部を持って描かれている。